Облигации

  • Оферта — не предусмотрена
  • Выплата купонов — ежемесячно
  • Срок обращения — 3 года и 2 месяца
1140

Срок обращения
дней

14%

Доходность

60

Объем
млн руб.

  • 1 год
  • 2 года
  • 3 года

Цели и средства

60
млн руб.
СУММА ПЕРВОГО
ВЫПУСКА

42 % 25,2 млн руб.

Приобретение производства

23 % 13,8 млн руб.

Покупка сети «Стейкбери»

15 млн руб. 25 %

Выкуп доли в ООО «Теон»

6 млн руб. 10 %

Ребрендинг, онлайн-кассы, кафе

Эмиссионные документы
  • Оферта — не предусмотрена
  • Выплата купонов — ежемесячно
  • Срок обращения — 3 года и 2 месяца
1140

Срок обращения
дней

13,5%

Доходность

50

Объем
млн руб.

  • 1 год
  • 2 года
  • 3 года

Цели и средства

50
млн руб.
СУММА ВТОРОГО
ВЫПУСКА

20млн руб.

Ввод линии производства тортильи

Окупаемость — не более 1,5 лет

Ожидаемый прирост операционной прибыли — 16,3 млн руб. в год

30млн руб.

Запуск новых павильонов

Окупаемость — не более 2,5 лет

Эмиссионные документы

Эмитент назначил в качестве представителя владельцев облигаций (ПВО) первого выпуска (RU000A0ZZ7R8) общество с ограниченной ответственностью «Монотон» (ОГРН 1095404002781, ИНН 5404382940, место нахождения:
630007, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская 42, офис 300/1), включенное Центробанком в список соответствующих лиц 12.04.2018 года.

Представителем владельцев облигаций второго выпуска является общество с ограниченной ответственностью «ЮЛКМ» (ОГРН 1165476091098, ИНН 5407953687, место нахождения:
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж), включенное Центробанком в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, 28.05.2019.

ПВО выявляет опасные обстоятельства в деятельности ООО «Дядя Дёнер», отслеживает возможные основания для досрочного погашения облигаций. В том числе:

  • выявляет ненадлежащее использование Эмитентом денежных средств, полученных от размещения облигаций Выпуска;
  • выявляет нарушение Эмитентом своих обязательств перед иными третьими лицами (кросс-дефолт);
  • контролирует увеличение показателя долговой нагрузки Эмитента;
  • выявляет допущение Эмитентом просрочки выплаты очередного процента (купона) по любым ценным бумагам;
  • контролирует распределение чистой прибыли между участниками ООО «Дядя Дёнер», когда такие действия могут привести к нарушению графика выплат владельцам облигаций.

ПВО ежемесячно публикует для владельцев облигаций отчеты об аспектах деятельности ООО «Дядя Дёнер», влияющих на надлежащее исполнение Эмитентом обязательств по облигациям.